昨日上午期货市场开盘后不久,农产品板块惊现多品种涨停,其中大豆、豆粕涨幅超5.99%封死涨停板,菜籽粕大涨7.69%,豆油、棕榈油、菜籽油等也出现不小涨幅。
截至下午3点收盘,豆粕、豆油、豆二仍然封死涨停板,菜籽粕于下午1点30分也封死8.02%涨停板。
(资料图片仅供参考)
同时,财联社也注意到,除豆类和油脂类外,近期来有部分地区蔬菜价格环比和同比均出现上涨。根据农业农村部数据显示,6月份重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.99元,环比上涨3.3%,同比上涨22.9%。
业内人士表示,由于今年夏季全国蔬菜在田面积高于去年同期,且北方产区冷凉蔬菜大量上市,因此在6月下旬,全国蔬菜价格开始恢复季节性下行趋势,但未来随着高温、多雨天气增多,蔬菜价格还将出现波动。
而大豆、油脂、粕类等农产品受天气炎热及干旱等问题也出现产量减少现象。上周五USDA公布的大豆种植面积和季度库存报告远不及市场预期,这也导致期货盘面价格大涨。根据数据显示,美国6月1日当季大豆库存为7.96亿蒲式耳,低于分析师预估的8.12亿蒲式耳。USDA预计,2023年美国大豆种植面积和6月1日库存远低于预期,大豆种植面积预估为8350.5万英亩,较政府3月的预估低400万英亩,且低于市场此前预估的8767.3万英亩和2022年的8745万英亩。
农产品期货大幅高开,美豆单产大概率下调
今日光大期货研报显示,下半年市场首先关注油料丰产能否兑现。目前看有难度,主要体现在美豆。USDA面积报告意外下调美豆种植面积至8350万英亩,较早先预期的8750万英亩减少400万英亩。更为重要的是虽然厄尔尼诺气象确认,但美豆经历最干6月,7月下半月到8月降水能否如期增加存在变数,美豆单产大概率下调。这意味着美豆从丰产预期变成减产预期。南美大豆维持乐观预期,单产修复和面积扩张均利于增产。油菜籽方面,加拿大早期存在干旱隐患,但气象展望7-8月降雨较好,问题不大;俄罗斯油菜籽预计小幅减产,澳大利亚油菜籽预计大幅减产,但多数已经提前计价,后期边际调整有限。
棕榈油下半年产量乐观,厄尔尼诺的减产影响最快明年4月可见。研报进一步表示,其次,出口供应方面,巴西大豆增加弥补了美豆减产部分,棕榈油、欧洲菜籽油、俄罗斯油脂及南美豆油出口供应预计均同比增加。与之相对应,大豆需求前景并不乐观。基于我国生猪养殖去存栏、去产能加速以及饲料需求增速下降,中国大豆进口量预期同比减少。国内外豆粕累库为主。而油脂端,生柴消费靠政策,同比大概率增加;下半年食用需求季节性旺季,总量高于上半年,刚性增加,同比增幅放缓。油脂端的需求前景好于蛋白粕。宏观方面,中美货币政策相悖,全球经济承压于强美元压力,国内经济有序恢复,宏观风险乐观并存。相对来说,油脂与宏观联系紧密度强于油粕和油料,更容易受宏观预期波动。
研报最后总结表示,预计7-8月国内外油脂油料偏强运行,9-10月收割逻辑,11-12月价格重心再次走高。在此过程,预计油脂强于蛋白粕强于油料,三季度豆类强于菜籽类强于棕榈油,四季度棕榈油强于豆类,油粕基差运行区间预计弱于去年。
刺激价格上涨的因素,最重要的原因还是货源的减少
此前,我的钢铁网mysteel发文表示,自6月6日后南方产区基层余粮已较少,湖北余粮0.5成以下,山东余粮0.5成以下,安徽余粮预计1成稍过,河南余粮预计1成左右。新季大豆种植结束后,估计南方还有一小波集中上量期(此时将有一部分豆种转商品的大豆出售,随着农忙的结束,农户也有一定的时间卖粮,但鉴于基层余粮已较少,即便是大豆种植结束,上货量也较为有限。)
从需求端来看,随着气温升高,豆制品需求步入淡季,文章进一步表示,且当前阶段肉、蛋及青菜类价格偏低,豆制品销量偏低,另外5月中下旬,销区采购了部分南方大豆及进口豆,销区市场有一定的库存,销区市场货源并不断档。另外需求端对于相对价格偏高的大豆接受程度一般,另外东北豆及进口豆近日期价格暂无明显调整,黑龙江高蛋白塔粮产地价格在2.90元/斤,加上运费的情况下东北豆价格低于南方豆,客商在选择范围上相对宽泛。从需求端的角度不支持南方大豆价格大幅度上涨。
最后我的钢铁网认为,南方大豆供应紧张的局面已经形成,但需求端及替代角度暂不支持大豆价格大幅上涨,南方大豆价格上涨后不易下跌,但预计后续涨势有所放缓。8月底新粮暂未上市,学校开学也将有采购需求,预计此时间段南方大豆价格仍或有一波涨势。
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